משפחת מייסון מסתבכת בדרכים כאשר משפחה של עבריינים מפריעה להם במשימת ההצלה. בינתיים, ספקות לגבי בניית נשק חייזרי גורמים לניגוד אינטרסים, וחקירת רצח מגיעה אל מבוי סתום.

סוקי מאמצת את הצד האנושי שלה, ושוקלת לחיות ללא כוחות הפייה שלה. סלומה מגלה היכן הנאמנות שלה מונחת. סאם משתמש בחוש הריח שלו ע"מ לאתר את היורים. אלסיד מתכונן לקרב…

אירועי המקלט מותירים את סוקי מלאה בחרדות, ואילו רשות הערפדים דורשת מביל ואריק לחזור. בינתיים, פאם נאלצת להתערב לאחר שהפעולות של טארה מובילות לקרב. לאפייט מבקר את רובי ג'ין לאחר…

ג'ייסון מוטרד בגלל חלום שחלם, ואילו ביל ואריק מקווים שסוקי תעזור להם לחפש את ראסל.

ביל ואריק מוצאים את עצמם בסיטואציה בה הם חוששים לחייהם. לאפייט גורם לצרות עבור סוקי. הבוגד עדיין מסתובב חופשי ורומן וסלומה יוצאים לצוד אותו.

ביל ואריק מנסים לשכנע את רשות הערפדים להשאיר אותם בחיים, ואילו סוקי פונה אל פאם בבקשת עזרה. לקשר המיני בין אנדי להולי יש השלכות. ההורים של דבי פלט מגיעים לחפש…

ביל ואריק חוברים בניו אורלינס לסלומה, ערפדית עתיקה החברה ברשות הערפדים, ומגלים כיצד הרשות מבצעת חקירה. בינתיים, פאם נזכרת בימיה כבת אנוש ובפעם הראשונה בה פגשה את אריק.

מייקל וצוות הדיסקברי נפגשים מחדש, ומקבלים מסר שמוביל אותם לכדור הארץ, שבו סארו מנסה להשיג הפסקת אש. סטאמטס פוגש את אדירה, בת אנוש עם עבר יוצא דופן.

מאטי מחליטה לשלוח את בוזר למשימת השטח הראשונה שלו, ובוחרת במשימת מעקב קלה באמסטרדם, אבל כמובן שהמצב משתבש, וחברי הצוות הופכים לטרוריסטים מבוקשים ומאטי נאלצת להתכחש להם.

בניסיון להשיג את משרתו בחזרה, גורדון מנסה ללכוד את ג'ק גרובר, גאון מופרע ומומחה לחשמל שברח ממוסד ארקהאם לחולי רוח.

ההצבה של גורדון במוסד ארקהאם לחולי רוח מתחילה ברגל שמאל כשרצח של שומר גורם לפתיחת חקירה, שמובילה אותו לד"ר לזלי תומפקינס.

קלארק שומע את קולה של אימו, לארה, קורא לעזרה מתוך הקריסטל של קארה, ומחליט לשחרר אותה. לארה וקלארק מתאחדים, והיא מעניקה לו טבעת שמכילה קריטוניט כחול – המפשיט אותו מכוחותיו…

קלארק מגלה שקארה בוושינגטון בחיפוש אחר הקריסטל. היא נלכדת לאחר שפרצה למעבדה, ומושפעת מחומר שעשוי מקריפטונייט. אותו חומר גורם לה לראות את אמו הביולוגית של קלארק, לארה, בביקורה בחווה של…

הצוות מגיע לרפובליקה ההצ'נית, כדי לעזור להם ללכוד קפסולה המכילה אסטרואיד, אבל אז הם מגלים עליו דנ"א, שעלול להכיל פתוגנים שיחסלו את כל העולם, אבל הגנרל ששולט במדינה לא מוכן…

על כוכב לכת אפוף באוויר רעיל, הצוות מגיע לבועה אשר יש בה עולם ומלואו – בועה זו מגינה כבר מאות שנים על אנשי הכוכב. חשדות הצוות מתעוררים כאשר אנשים שהם…

מבריח המתמודד עם טראומה אישית צריך להוביל ברחבי ארה"ב הפוסט אפוקליפטית, נערה צעירה שעשויה להיות המפתח לתרופה למגפה.

לאחר ששון ספנסר משכנע את המשטרה שהוא מדיום ומביא את חברו הטוב ביותר גאס כדי לעזור לו, הם מבינים שהחטיפה אינה כפי שהיא נראית. כעת על שון להוביל את השוטרים…

חוקר ז"פ, מאק טיילור, מגיע ללאס וגאס כדי להפתיע את חברתו, שאמורה להיות בעיר לכבוד אירוע וקופץ לביקור במעבדה של משטרת לאס וגאס כדי לבקר את חברו די.בי ראסל. לאחר…

חלק ב'. לאחר שהאף-בי-איי נכשל בהחזרתה של אלכסיס, קאסל מחליט לקחת את העניינים לידיים ומגלה שיכול להיות שהחטיפה היא חלק קטן ממזימה משמעותית הרבה יותר.

בזמן הגמילה, סאם סובל מהזיות קשות, דין ובובי שומרים עליו. לבסוף סאם מצליח להשתחרר מהחדר ומוצא את רובי.

מלאכים נשחטים בידי חרבו של לוציפר. קסטיאל ואוריאל שובים את אלסטאיר ומבקשים מדין לענות אותו כדי להשיג מידע משמעותי שיפסיק את הרציחות. דין מגלה כמה דברים מפתיעים מאלסטאיר.

סם ודין מחפשים עזרה מפמלה, ששולחת אותם לעבודה מהתחום הרוחני. הם מגלים שאלסטאירמנסה לשבור את החותם שגורם לאי סדר בעולם האנושי בכך שהוא עוצר את המוות בעיירה קטנה.

‎כשפיסמייקר ואדביו מסוכסכים, האם הצוות יכול להרוג את הפרה אחת ולתמיד – או האם השבר שלהם ייתן לחייזרים את הפתח שהם צריכים כדי להשלים את שיגור הפרה?

‎הארקורט, מרן ואדביו מוצאים את עצמם מוקפים בכוח חייזרי, בזמן שפייסמייקר מתמודד עם אביו בעזרת ויג'ילנטי ואקונומס.

‎מרן חושף את סודו העמוק ביותר. אוגי משוחרר לחופשי עם כוונה לנקום בבנו, והמעצר העקוב מדם של פיסמייקר שולח את החייזר גוף למארח חדש ובלתי צפוי.

‎הצוות מחפש את המרכז לאספקת המזון של החייזרים, רק כדי לעמוד פנים אל פנים מול פלישה מלאה. בינתיים, הניסיון של אוגי למכור את בנו למשטרה מסתבך בגלל הקשר המסתורי של…