בעקבות אירועי המסיבה, וודרו, ולקורו, ובזרידס יורדים למחתרת ומגלים שנותרו לבדם. פרנק מפנים את מצבו האמיתי.

החיפוש של פרנק אחרי איירינה מוביל אותו למפגש בלתי צפוי, בעוד שבזרידס מתכננת להסתנן למסיבה בזהות בדויה.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

כשרוצח מתחיל להתמקד בילדים הבכורים של העילית של גות'האם, בולוק מתמודד עם זיכרונות טראומטיים ממקרה כמעט זהה שהוא עבד עליו בעבר.

בפרק האחרון לעונה, נראה שהמצב מחמיר מרגע לרגע ועל כמה מאנשי הצוות לנקוט אמצעים קיצוניים בתקווה להציל משהו.

מיי ודייזי מנסות לדובב את סארג' כדי לגלות מיהו באמת. פיץ, סימונס ודיק מנסים למצוא דרך להרוג את אייזל, ואייזל מספרת למאק ויו-יו על התוכניות שלה.

צמד המדענים שהצליחו למצוא זה את זה נגד כל הסיכויים נאלצים לפתור עכשיו אחת מחידות היקום, אך לשם כך עליהם להתגבר על הבעיות האישיות.

סוכני ש.י.ל.ד שבחלל מתמודדים עם איום בלתי צפוי. בכדור הארץ הסוכנת הוותיקה מנסה לגלות מיהו האיש שעוטה את דמותו של המנהל לשעבר ומהו היצור המעופף שהורג אנשים.

פיץ וחנוך מנסים את מזלם בקזינו, דייזי וסימונס מוצאות את עצמן במצב הרבה יותר ססגוני ומעניין.

לאחר שמוצאים את אשתו של השוטר ברדפורד, השוטרים יוצאים לחפש אחר סוחר הסמים ואנס. בינתיים, השוטר נולן נאלץ להגן לא רק על עצמו, אלא גם על חברתו.

השוטרים בישופ ונולן נענים לקריאה על שוד מזוין בחנות נוחות והשוטר נולן רודף אחרי אחד השודדים ברגל ועליו לקבל החלטה גורלית בשבריר שנייה.