קנת מגלה שלטרייסי מעולם לא הייתה מסיבת יום הולדת, ומבקש מג'נה לחגוג במסיבה שלה גם את יום הולדתו של טרייסי. ליז פוגשת בחנות הדונטס צעירה בהיריון ששוקלת אימוץ וזוממת להשיג…
לאחר שטד נפרד מג'נט, בארני שולף את ספר המהלכים הידוע לשמצה (שכולם חשבו שבארני שרף), כדי לעזור לטד למצוא חברה חדשה. בינתיים, מארשל מקבל תשומת לב בפתיחת הגלריה של לילי.