אישה נרצחת ב-"מועדון הפחד", מקום המספק חוויית סרט אימה בתשלום. קורסאק ונינה ממשיכים לחפש את ההאקר שפרץ לחשבונות של ג'יין, בתקווה לגלות מי עמד מאחורי חטיפת מורה.

במהלך מרדף יורה פרנקי באדם לא חמוש ברציף הרכבת התחתית בבוסטון. ג'יין ומורה פועלות במרץ לטהר את שמו, אך מחלקת חקירות שוטרים נושפת בעורפן.

ג'ס, ווינסטון, ניק, שמידט וסיסי מספרים האחד לשנייה כיצד הם איבדו את הבתולים. כאשר הם מבינים שההתנסות הראשונית שלהם משפיעה ישירות על חיי המין הנוכחיים שלהם – מערכת יחסים אחת…

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

נחשפת זהותו של האיום שעלול להרוס את ציר הזמן, וכעת הצורך להגן עליו בכל מחיר גורם לכל סוכן לפקפק בערכים שלו.

ג'ייק וג'ינה מוזמנים לפגישת המחזור בביה"ס התיכון שלהם. בינתיים בתחנה, צ'ארלס עוזר לרוזה לקבל החלטה בנוגע לחיי האהבה שלה.