גורדון מגלה לאלברט סוד שהסתיר ממנו במשך 25 שנה. כולם בדרכם לטווין פיקס, גם קופר הרשע.

שאנטל והאטץ' אורבים ליד ביתו של דאגי ומופתעים מהמבקרים הרבים, דאגי בתרדמת ודיאן מתוודה.

אלברט מספר לתמי כיצד הכול התחיל, שריף טרומן וצוותו יוצאים לחפש את המקום המסתורי ביער.

גורדון ואלברט מציעים לסוכנת פרסטון תפקיד חדש, שרה פאלמר עוברת התמוטטות עצבים בחנות מכולת ושריף טירומן מבשר לבן הורן בשורות קשות.

בקי זועמת על סטיבן. גורדון וחבורתו מביאים את הייסטינגס למקום בו פגש את בריגס. האחים מיצ'ם נחושים לסגור חשבון עם דאגי.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

הוק מראה לשריף טרומן את מה שמצא בדלת תא השירותים, שוטרים מגיעים לחקור את דאגי על המכונית שלו. גורדון מנסה לשכנע את דיאן להיפגש עם הסוכן קופר.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

קופר מנסה למצוא דרך החוצה, הסוכנים גורדון ואלברט חוקרים את מקרי הרצח ליד תיבת הזכוכית.