ג'ו קווינסי, עוזר ליועץ המשפטי של הבית הלבן, מגלה הדלפה ממקור בכיר ביומו הראשון בעבודה. מתברר שהאחראי להדלפה הוא סגן הנשיא, וכעת נאלצים הנשיא וליאו להחליט איך להתמודד עם המצב.

טובי וסי-ג'יי בקליפורניה, לטובת הקמפיין של סאם. ג'וש מוותר על האג'נדה של אבי לטובת זו שלו.

הנשיא וצוותו יוצאים לקליפורניה כדי לסייע לסאם במסע הבחירות, ואף מבטלים לצורך העניין פרסום של רפורמה במס, שעלול לפגוע בו. ויל נאלץ להתמודד עם נטישת צוות כותבי הנאומים.

פרק סיום העונה. במהלך חקירה של מעשי תקיפה ואלימות, ניק מגלה שאריק רנארד הגיע העירה. אדלינד נקלעת בתווך בין פראו פך לסטפניה, שנלחמות על השגת העובר של אדלינד.

ג'ולייט מנסה לשכנע את מונרו שיספר לה את האמת על הווסן. ניק והאנק חוקרים רציחות של אנשים שמתברר שהמוות לא זר להם. סטפניה ופראו פש נלחמות להציל את העובר שבבטנה…

האנק יוצא לחופשה וניק והסמל וו חוקרים מקרה של תקיפה ושריפה של גיאולוגית. מאחר שווסן מעורבים, הפקד רנארד מבקש להצטרף לחקירה. אדלינד יוצאת לבדוק אם העובר ברחמה הוא נצר למשפחת…

רוזאלי מבקשת מניק שיעזור לה לטפל בעורך דין וסן שמנסה להשפיע על החלטת המושבעים במשפט באמצעות כוחותיו. ג'ולייט חוזרת, בחברת מונרו, אל הקרוואן של ניק כדי לנסות להיזכר בו.

ניק והאנק חוקרים ווסן שניזון מהדמעות של קורבנותיו וגורם להם עיוורון. באותו הזמן, רוזאלי מנסה לעזור לג'ולייט להתמודד עם החזיונות שהיא רואה.

אדלינד חוזרת לפורטלנד במטרה לנקום, והיא הולכת לבקר את האנק. מונרו מספר לניק את מה שהתרחש בחנות התבלינים. גם ג'ולייט מרגישה אשמה וחושבת לספר לניק את מה שקרה.

בפרק האחרון לעונה, ניק מנסה להבין לעומק את המשמעות של חייו כגרים. במקביל, רצף של מקרי רצח מוזרים ביותר מעורר מחדש את החיפוש אחר מטבעות הזהב החמקמקים.

ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.

אחותו של בעל חנות שנהרג לא מכבר מגיעה העירה, וניק מקווה שמצא בת ברית חדשה בעולם היצורים.

ניק מתכנן לצאת לבילוי רומנטי עם ג'ולייט. התוכניות משתבשות כשמתברר שהשכנה החדשה שלו שומרת על אוצר נדיר ובעל ערך רב.

בעת חקירת מותו של מורה בבית ספר תיכון, ניק מגלה שלנער דחוי בשם רודי יש סוד מסוכן.

בעקבות חקירת מקרה שוד, ניק והאנק מכירים משפחה מסתורית בעלת רקע תרבותי המטשטש את הגבול בין מותר לאסור.

ניק חוקר מקרה בו 'פלאש מוב' תמים מסתיים ברצח מזוויע, וחושף פרטים נוספים הנוגעים להיסטוריה המשפחתית המיוחדת שלו.

הבלש ניק ברקהארט מגלה שהוא בן גרים, ותפקידו לשמור על האיזון בין האנושות לבין היצורים המיתיים החיים בעולם.

ג'סיקה לוקחת את אחייניתה לאירוע של ולוגרית פופולרית, ובמהלך האירוע מתחולל קרב ירי. אנשי הצוות באים לטפל באירוע, אבל אחד החשודים נמלט מהם, ובמהלך החקירה מתברר שהמציאות לא תואמת מה…

כנופיית שודדים אלימים שודדת סוחרי יהלומים בתחכום מרשים, ומתברר שיש להם קשר למאפיה הישראלית. ג'סיקה פונה לבכיר במאפיה ומציעה לו עסקה. קירה מציעה לכריס הצעה מפתיעה מאוד.

ברנן ובות' חוקרים את חלקי הגוף של אישה שנמצאה ליד נמל התעופה הבינלאומי של ל"א. החקירה מתקדמת לאיטה עקב ניתוחים קוסמטיים נרחבים שעשתה הקרבן.

במסגרת אירוע ההתרמה של ארגון הסיוע לשוטרים, לאסיטר עורך שחזור של קרב מפורסם ממלחמת האזרחים. במהלך החזרה, "מוות" מבוים היטב הופך לרצח ממשי. שון וגאס מצטרפים לגדוד כדי לחשוף את…

הצוות חוקר את רציחתו של ספורטאי מצטיין שנדקר למוות תוך כדי שיחה בטלפון. החקירה נתקלת בקשיים כאשר הגופה נעלמת מהמעבדה.

גבר המשתייך לקבוצות עליונות לבנה טובח באסיאתים אמריקאים ברכבת התחתית. התובע נקרע בין התנגדותו לעונש מוות לבין חומרת הפרשה ולחצי המשרד.

סנגורית עשירה נרצחת בחתונת בנה אך רכבו של ניק ובו כל הראיות שאספו חוקרי המז"פ בזירה, נגנב. אחרי שהם מגלים ראיות חדשות, אנשי הצוות חושדים שמישהו מפמליית החתן והכלה אחראי…

מפקדת בחיל הים נעדרת ומכוניתה נמצאת, נטושה ומלאה בדם. שפרד מעלה בפני טוני הצעה העשויה לשנות את הקריירה שלו.