החתונה של מרי ודרנלי מתקרבת, ומרי, שנחושה בדעתה להינשא, אינה מרוצה מהאיחוד כלל. גריר נתקלת באורח בלתי צפוי מעברה, וג'ון נוקס מגלה את דבר בגידתה של אשתו.
כשהחתונה הקרובה של מרי מתקדמת, טרגדיה איומה דוחקת את מרי ודרנלי זה מזה, ומאלצת את מרי להתגייס לעזרתה של קתרין. אליזבת פוגשת בוגד בספרד, המבקש ממנה לתמוך במשלחת לעולם החדש.
קנאתה של ליזה בקלוד מגיעה לשיאים, והיא נחושה בדעתה לאמלל את אחותה. לורד דרנלי מגיע לחצר המלכות של מרי ושובה אותה בקסמו. אליזבת מנסה לגייס את האצילים הקתולים.
מרי משוכנעת שיש מדליף בחצר המלכות שלה. קתרין מנסה לארגן את שובו של נרסיס לצרפת, לפני שליזה תחליף אותו בנציג ספרדי, אך נתקלת בחוסר שיתוף פעולה מצד צ'רלס.
