החיפושית, החתול השחור וחבריהם – מלכת הדבורים, רינה רוז' ובר-שריון, מנסים לעצור את צבא הנבלים של עש לילה.הם כמעט מצליחים, אך ברגע האחרון עש לילה מצליח לחמוק בעזרתה של מאיורה,…

חוגגים את יום הגיבורים, ועש לילה מוציא לאור את תוכניתו הגדולה ביותר עד כה, שבה הוא יוצר נבלת-על שיכולה להגביר את כוחותיו ובכך לאפשר לו לשלוח בו בזמן מספר בלתי…

אדריאן מוצא בכספת הסודית של אביו ספר שלם העוסק בכוחות-העל של המופלאים, וכשלילה, התלמידה החדשה בבית-הספר מתאהבת בו, היא משקרת לו ומספרת שהיא צאצאית של גיבורת-העל, וולפינה.