אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

באפי נלחמת בגלורי ומבינה סוף סוף מה המשמעות האמיתית של "המתנה שלה".

וילו משתמשת בקסמים כדי לנסות להוציא את באפי מהמצב הקטטוני שלה.

גלורי מגלה שדון היא המפתח ובאפי אומרת לחבריה לעזוב את סאנידייל.

גלורי מוציאה את טארה מדעתה לאחר שהיא מבינה שהיא לא המפתח.

באפי נוסעת למדבר במסע חיפוש אחר הקדמונית.

דון מבקשת מספייק לעזור לה להקים את אימא שלה לתחייה.

החבורה נתקלת ברובוטית בשם אפריל שנחושה למצוא את וורן.

דון מגלה שהיא המפתח בדמות אנושית כשהיא נכנסת למחלקה הפסיכיאטרית.

באפי מגלה שהיא המעיטה בערכה של גלורי לאחר שמעבירים ביקורת על מיומנויות הקוטלת שלה.

באפי מתמודדת עם המחלה הקשה של אימא שלה ועם החיפוש של גלורי אחר המפתח.

טארה מסכנת את כולם כשהיא מטילה קסם על חבריה.

באפי מוצאת כדור זוהר שכוחו משפיע על מחלתה של אימא שלה.

האוס שב לעבודה לאחר התאוששות מניתוח. הוא מטפל בבחורה שלקתה בשיתוק, המתברר כתוצאה של מחלת הצפדינה, וכן בגבר שסובל זמן רב מגידול במוח ומרותק לכיסא גלגלים.