מה היה קורה אם לת'ור מעולם לא היה אח בשם לוקי?

ניק פיורי לא מצליח להזניק את יוזמת האוונג'רס כאשר המועמדים לתכנית מסומנים כמטרה עבור רוצח סדרתי.

צוות צילום מגיע לבית הלבן ע"מ להפיק סרט תיעודי על יום בחייה של סי-ג'יי, דוברת הבית הלבן. במקביל, מתפתח משבר, כשאדם שנחשד בסחר בנשק מתבצר עם משפחתו בצריף עליו צרים…

פרק הפתיחה של העונה ה-5. בעקבות חטיפת בתו זואי, מעביר הנשיא את הסמכויות הנשיאותיות ליו"ר חבר הנבחרים ומתעמת עם אשתו בנוגע לנסיבות חטיפתה. הכופר בתמורה להשבתה הוא שחרור טרוריסטים.

הנשיא מזועזע מחטיפתה של זואי ומתקשה לקבל החלטות באופן שקול, מה שמוביל לשימוש בתיקון ה-25 לחוקה, ולהעברת הנשיאות ליו"ר בית הנבחרים. פיצוולס לוחץ להתכונן לתקיפה בקומר.

חג המולד בפתח, אך החקירה בנוגע להסתרת מצבו הבריאותי של הנשיא עדיין מאיימת עליו ועל צוותו. במקביל, מפקח הנשיא אישית על חקירה של הצתת כנסיות של שחורים בטנסי.

ידיד של דונה מימי הקולג' מבקש מסאם להעניק חנינה לסבה המנוח של דונה, שהואשם בריגול למען הסובייטים. סי-ג'יי מקבלת שיעור בגיאוגרפיה מקבוצה של גיאוקרטוגרפים.

פרק החתונה הדרמטי של שרלוט – הכלה מגלה שבעלה מתקשה לתפקד במיטה. סמנתה חוגגת עם אחד השושבינים. איידן מגלה שקארי בגדה בו ועוזב. מירנדה מתחזה לדיילת ומגלה שגם בן זוגה…

וויל מייצג את סטן במשפט הגירושים. קארן שוכרת עו"ד צעיר וערמומי שמתחזה לילד מטומטם. וויל מרחם עליו ומגלה לו כיצד לנצח במשפט, ורק לאחר מכן מבין את טעותו. עם: מקולי…

לאחר שגנב את הטסראקט ב-"הנוקמים: סוף המשחק ", לוקי נוחת בפני רשות השונות בזמן.