חזרתו של ויל לאפר איסט סייד ממשיכה להכביד על סרינה, על לילי ועל יריבו משכבר הימים של ויל, רופוס.

הולמס ו-ווטסון חוקרים רצח שמכניס אותם לעולמם של אחת הכנופיות הקטלניות ביותר בניו-יורק. בנוסף על כך, התנהגותו של שרלוק הופכת לאי יציבה כאשר הוא יוצר קשר בחשאי עם אישה מסתורית.

חייהם של משפחת רייגן נמצאים בסכנה כאשר שלושה פושעים מסוכנים משתחררים ממאסר.

רד והצוות נמצאים במצוד אחר אדם המשכנע אנשים רגילים להפוך למתנקשים בתשלום. בינתיים ליז עובדת עם רד כדי לחשוף את סודותיו של טום.