שני שותפים לשעבר ממשטרת לואיזיאנה נקראים לתשאול בנוגע לחקירת רצח שניהלו ב-1995. אט אט מתגלה כיצד הפרשה שינתה את חייהם ואת יחסם אחד לשני ומדוע הם שוב ניצבים בפניה.

ריס וליונל ממלאים את צוואתה של קרטר ומסגירים את ראשי ארגון אייץ'-אר, במקום לקחת את החוק לידיים.

הסוכנות סוגרת על הצוות במלחמה על הפלת ארגון הפשע אייץ'-אר, במיוחד לאחר שהמכונה מעלה פתאום את המספר של ריס.

פינץ מקבל 38 מספרים בבת אחת, בעוד הבלשית קרטר מגיעה לעימות פנים אל פנים מול ראש אייץ'-אר והפשע המאורגן בעיר.

הצוות עוקב אחר מטפל בהיפנוזה שמספרו עלה במכונה. במקביל, הבלשית קרטר עושה כברת דרך לקראת חשיפת אייץ,-אר. האם זה יעלה לה בחייה?

יזם אינטרנט האוסף מידע אישי על אנשים זרים מוצא את עצמו בפרשייה של הפרת פרטיות, כשהפעם הוא הקורבן. כשכל הסודות המלוכלכים שלו נחשפים, הוא נחוש לנקום באחראים לכך.

אדם המוכר בתחום הרפואי מורעל, ופינץ' וריס חייבים לעבוד מהר כדי להגיע אל מקור הרעל ולמצוא את התוקף. בינתיים, מידע חדש מתקבל לגבי הבלש פוסקו.

פינץ' וריס מפילים רשת לריגול תעשייתי, אך פינץ' חושד שמטרתם העיקרית היא לחדור ולנטרל את המכונה.

פינץ' וריס מצילים קשיש שעל פניו נראה תמים ממה שהוא באמת. ברקע, קרטר מתחככת בשחיתות משטרתית שנראית עמוקה למדי.

אבי מונרו, בחורה צעירה שיוצאת לנקום בשם אחיה החייל שנהרג בקרב, ממיסה את לבו של ג'ון ריס עד שהוא מתבלבל קצת ביעדים ומסתכן בהסגרת הפעילות שלהם.

המאוים הפעם הוא נהג מונית שערק מקובה ומנסה להוציא משם גם את אשתו ובנו. נוסף על כל הקשיים הרגילים, הוא מסתבך גם עם המאפיה האסטונית. פוסקו הולך ומסתבך בתמרוניו בין…

מספרה של עיתונאית חוקרת עולה במכונה, וריס מנסה להגן עליה מבלי לחשוף את עצמו. בינתיים, פוסקו מוצא את עצמו בדילמה.

בטרמינוס, שדה הריק התחזק מאוד. האח דון מקבל החלטה נועזת.

האח דיי פוגש את זאפיר חלימה, אדם בעל שאיפות להיות מנהיג שמתנגד לאימפריה. האח דאסק מתחיל לחשוד באח דון.

האח דאסק מהרהר במורשת שלו בשעה שהוא מתכונן לעלייה. המוסד מגיע לטרמינוס ומוצא חפץ מסתורי.

המוסד יוצא למסע הארוך לטרמינוס בשעה שגאל וראיך מתקרבים. האימפריה ניצבת בפני החלטה קשה.

משחק כדורסל מסתיים באופן מכוער כאשר פורצת מריבה ודני נאלץ לעצור חבר שהכה שחקן יריב. ארין מגייסת את עזרתו של דני לאחר שאדם בשם נתן אנדרסון מבקש לחקור מחדש רצח…

ליירה מצטרפת לסוענים שמגנים עליה, והם מתכננים לצאת למצוא את הילדים האבודים. גברת קולטר ממשיכה לנסות למצוא את ליירה, וליירה מגלה את היכולות של האלתיומטר.

ליירה נהנית מחסותה של גברת קולטר, אך מתחילה לחשוד בה. הסוענים ממשיכים לחפש את הילדים האבודים. רוג'ר פוגש את הילדים האחרים והם נלקחים למקום חדש.

סדרת פנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. הסדרה מתרחשת בעולם מקביל בו לכל בני האדם יש "דמון" – יצור בצורת בעל חיים שהוא התגלמות הרוח של בן…