פרק אחרון לעונה. פיליפ ואליזבת חושבים ברצינות על עזיבה אבל נמצאים במירוץ נגד השעון כאשר חייהם נתונים בסכנה. במקביל, מידע חשוב מתגלה באחת ההקלטות מהבית של קימי.

בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.

הצתה ורצח כפול באולם ארקייד מחזיר את הסוכנים לפרשייה מלפני יותר משלושים שנה.

אלישיה חווה משבר כאשר מעודדים אותה לנקוט בגישה שלילית במרוץ, הנוגדת את רגשותיה. האף-בי-איי מנסים לשכנע את קארי לשתף איתם פעולה כדי לבנות תיק נגד בישופ.

אלישיה מטפלת בתיק אונס, וצריכה להתמודד מול לואיס קנינג כאשר הדיון עובר משימוע באוניברסיטה לבית משפט אזרחי.

ג'נה מנסה לפצל להקת מוסיקה של ילדים אוסטרליים. אימו של ג'ק הורסת את טקס גזירת הסרט בפתיחת מפעל הספות שלו. בינתיים, הבן של טרייסי מוכן ללכת לקולג'.

ג'ואן מחפשת אישה נעדרת ומגלה שהיא נחטפה, אבל מתברר שהיא לא הייתה כזאת תמימה, ולמעשה היא עסקה במקצוע מאוד חריג. מרקוס מקבל הצעה לעבור לשירות המרשלים, אבל לא רוצה לעזוב…

שוטרי היחידה מנסים לגלות אם תורם זרע מאתר את בנותיו הביולוגיות ומפתה אותן במטרה להכניס אותן להיריון, או שהכול חלק מתוכנית זדונית אף יותר.

נערה מתבגרת נמצאת מדממת ברחוב, ממלמלת "הוא אנס אותי", ולאחר מכן מתה על שולחן הניתוחים. החקירה מובילה לאסיר משוחרר שירה בשופט, שבתו ביקשה ממנו להתנקש בחייו של אביה החורג.