ג'יימי מקבלת מידע בנוגע להיבריד מסתורי בפרו. היא ומיץ' יוצאים לצוד אותו ובדרך נתקלים בפנים מוכרות. אייב מגלה שהתינוק של קלמנטיין סובל ממחלת דם והדרך היחידה להציל אותו היא למצוא…

הצוות מגיע ללוס אנג'לס של שנות הארבעים כדי להרוג גנגסטר מפורסם שחזר מן המתים. ביקור אצל המשפחה של בהרד מטלטל את נייט.

מדען לשעבר מ-"מאסיב דיינמיק" מעורב בפרשה מטרידה. וולטר פוגש את נינה שארפ.

בני הערפד מתקשר לדין ומבקש שיעזור לו לחסל את יוצרו. דין עוזב הכול ומודיע לסם שהוא יוצא לחופשה של יום לעזור לחבר. סם נשאר מאחור להתמודד עם יחסיו עם אמיליה,…