פייג' מתמודדת עם הפרידה ממתיו, סוכנים של דירקטורט קיי עורכים חיפוש בחדרו של בורוב, אליזבת ופיליפ מסתגלים למפעילה החדשה שלהם.

גבריאל נפרד ממשפחת ג'נינגס, בורוב תוהה לאן נעלמו האמריקנים, פייג' מגיעה להחלטה בנוגע למתיו.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

אישה בהריון נמצאת מתה בשריפה, לאחר שנאנסה. הבלשים פונים אל ארוסה, בן למשפחה עשירה בעלת עסק של ייבוא קפה, אך חקירתו מסוכלת ע"י עוה"ד שלו.

הפרק שבו הכל התחיל. רייצל עוזבת את בארי בחופה, פוגשת את החברה ועוברת לגור עם מוניקה, בינתיים מוניקה שוכבת עם פול הבחור הבכיין, ורוס מתאושש מהגירושים שלו מקרול- שהפכה ללסבית.

הגופות שמר קפלן חשפה מביאות לפתיחת חקירה שבראשה עומד שותף לשעבר של וסלר. מר קפלן נעזרת בציידת ראשים בשם פילומינה כדי לאתר את עמיתיו של רדינגטון.