ג'ו מרגיש שספנסר לא מגלה לו את הסודות הכמוסים שלו ומחליט לרחרח בעצמו. צ'אק גרין מנסה לסגור עסקה שתשאיר את ריקי במיאמי. ספנסר מגלה את הסוד שטראוויס ניסה להסתיר עד…
ליז ממשיכה לחפש אחר האמת אודות בעלה, ובינתיים מעידה נגד סוחר סמים מסוכן. לאחר שעד בחקירה נחטף, רד מוביל את ה-אף-בי-איי למקצוען האחראי להיעדרותם של מאות אנשים, ולראשונה משתף פעולה…