כשף אוויר מנסה להסתגל למציאות חדשה בפתחה של מלחמה. מאה שנים לאחר מכן, אח ואחות משבט המים נתקלים בתגלית שמשנה לגמרי את התמונה.

ברנדה ג'ונסון מגיעה ללוס אנג'לס שם היא נתקלת בטינה מעמיתיה במהלך חקירתה הראשונה בה מעורבת אישה שהוכתה למוות והרוצח נעלם יחד עם כל הראיות.

ג'ס מבקשת את עזרתה של ג'וליה, חברתו החדשה של ניק, ומתברר שזו לא מחבבת אותה במיוחד… בינתיים, וינסטון יוצא לדייט עם האקסית שלו ושמידט משגע את כולם בגלל מגבות רחצה…

צבא הודו פולש לקשמיר. הנשיא בארטלט מזמן להתייעצות את שגריר בריטניה לשעבר בהודו, למרות התנגדותו הנחרצת של ליאו.

חיי הריגול מתחילים לגבות מחיר וצ'אק מנסה להסביר את התנהגותו המוזרה למומחה היעילות של באי מור. (בתפקיד אורח: טוני הייל – " משפחה בהפרעה").

פאולר עושה את דרכו לאדו וחושף את ההיקף המצמרר של תוכניותיו. אקמי מתכוננת לקראת חתונתה הקרבה. מיזו וטייגן חוזרים הביתה.

במהלך קרב נואש, מיזו נזכרת בתקופה שונה בחייה – ובלקח שלמדה בדרך הקשה.

אקמי פוצחת בקריירה חדשה, מיזו מחפשת דרך להגיע לפאולר, והנסיבות מובילות את שתיהן למוסד הלא‑שגרתי של מדאם קאג'י.

הלוחמת המתבודדת מיזו נתקעת עם שותף בלתי צפוי שמצטרף אליה לנדודים. הנסיכה אקמי מחפשת דרך לשלוט בעתידה.

כתבת רכילות מגלה את זהותו של בטמן ומאיימת לחשוף אותה בטלוויזיה.

נער בודד, שחי בביוב כי מראהו מזכיר עכברוש, חוטף את חברתו של טרי, דנה.

העיר גות'האם, 2040. ברוס ויין המזדקן מחפש נואשות מישהו שיחליף אותו כבאטמן. בינתיים, בעיר, איש עסקים מפתח נשק חדש ומסוכן.