כשמגדל הנוקמים מותקף במסיבת החג, האפי הוגאן חייב להפגין את גבורתו.

מה היה קורה אם לת'ור מעולם לא היה אח בשם לוקי?

פיורי מתמודד עם העבר ועם ההווה.

ניק פיורי לומד על פלישת סקרולים חשאית לכדור הארץ.

לקס מואשם ברצח בחורה צעירה וקלארק פונה לליונל לעזרה. לאנה חולמת על איזבל ועל אישה מסתורית אחרת, הדומה שתי טיפות מים לאמו של ג'ייסון, ג'נביב, שבאה לבקר את בנה ואת…

קולסון משכנע את גונזלס לשתף פעולה עם גרנט ובקשי כדי לחלץ את דתלוק ולינקולן מבסיס הידרה, וגם לאסוף משם מודיעין. ג'יאיינג מוזהרת מפני ריינה.

כאשר כבר לא ניתן לבטוח באף אחד, הסוכנת מריה היל (קובי סמולדרס, "איך פגשתי את אמא") חוזרת כדי לסייע לקולסון בזמן שצוות ש.י.ל.ד. סופג מכה קשה.

מאת יוצרי "הנוקמים", המביאה לראשונה את גיבורי הקומיקס של מארוול לטלוויזיה! פיל קולסון, איש סוכנות ההגנה האסטרטגית ש.י.ל.ד, מקים צוות עילית שתפקידו לאתר בעלי כוחות-על, לרסנם ולגייסם לסוכנות.

בארט משתמש בספויילרים לסרט שהוא ראה כדי להשיג את מבוקשו, ויש כאלה שכבר יעמדו בתור כדי לגרום לו לשמור סוד.