ארצ'ר והחבורה משתתפים בתחרות אומנויות לחימה כדי לחלץ ממנה סוחר נשק בינלאומי.

סוכן חדש, שחור ויהודי, מגיע לאייסיס. סטרלינג מפחד שהוא יגנוב לו את אמו, לאנה מפחדת שהוא יגנוב לה את המעמד, ושניהם יוצאים לחשוף את זהותו האמיתית.

הווידוי של ג'וי בפני מיטש מופרע על ידי מדריך דייטים נאה. בינתיים, ויקטוריה מוצאת את עצמה נמשכת אל תסריטאי.

לאחר שנמאס לה מההדרכה והכללים של ג'יילס, באפי מתיידדת עם קורדליה ומתלווה אליה למסיבת אחווה. שם הן מסוממות ומשתתפות בעל כורחן בטקס הזנה של שד.

לאחר כישלון חרוץ במשימה צוות בראבו מתכנס להערכה לאחר פעולה שבה עליהם לקבוע את זהות האחראי, שככל הנראה עומד לאבד את הקריירה שלו בצי.

באמצע כמה אירועים משני חיים בחזית הביתית, צוות בראבו נשלח לחלץ בן ערובה במדינה זרה, אבל כשהמצב מסתבך צוות התמיכה הטקטית מוצא עצמו פנים אל פנים מול הסכנה.

בדרך למבצע בבנגלדש צוות בראבו מגלה שדיוויס תעמוד בפני ועדת משמעת ויש סכנה שתודח מתפקידה, כעת עליהם לסיים את המבצע בהצלחה ולחזור כמה שיותר מהר כדי להעיד לטובתה בפני הוועדה.

חילוקי דעות מעוררים מתחים בקרב צוות בראבו במהלך אימון לקראת משימת חילוץ בני ערובה מספינת פירטים בים סין הדרומי, ובינתיים ג'ייסון צריך לבחור מועמד חדש מצוות ירוק שיצטרף לבראבו.

לוציפר חוזר לעולם החיים לאחר שבילה בגיהינום זמן שנראה כמו נצח – אבל משהו השתנה פתאום בשטן החתיך.