מיילי נזכרת בתכנית ראיונות בכל מהלך חייה כהאנה מונטנה כולל רגעי האושר והקשיים שחוותה.

אוליבר חוזר כדי לבקר את לילי אבל מגלה למיילי שג'ייק בוגד בה בדיוק כשמיילי אמורה לצלם אתו תכנית לחג המולד ולשיר עם שריל קרו. בינתיים ג'קסון מתחפש לאבא של ריקו…

ג'ייק רוצה להישאר בקשר אפלטוני עם מיילי, ומשכנעת את עצמה לא לקנא. כשהיא מגלה שהאויבת הגדולה שלה מיקיילה עומדת לשחק בסרט הבא של ג'ייק, היא מנסה לגרום לכך שמיקיילה תפוטר.

מיילי מגלה לג'ייק שהיא האנה מונטנה. ג'ייק מקבל את הסוד באומץ והם ממשיכים לצאת. כשהיא מגלה שהוא לא הבחור שחשבה שהוא ורוצה להיפרד ממנו, היא פוחדת שיגלה לכולם את הסוד…

ג'ייק ריאן חוזר מצילומי הסרט ומציע למיילי לשוב אליו. מיילי מנסה לסרב, אבל בסוף נעתרת לו. הוא מגלה לה את סודו, אך היא מרגישה רגשי אשם על שהיא מסתירה ממנו…

האנה מחליטה לעורר את קנאתו של ג'ייק ומנצלת לשם כך את ויליס. כשמתברר לה שויליס רק בן 11, היא מבינה את טעותה. ג'קסון מחליט לשכנע את אביו להזמין את מיס…

הדודה דולי באה לביקור ומצלמת את מיילי מתוודה על אהבתה לג'ייק. אוליבר מביא את הקלטת בטעות לג'ייק, ובמבצע נועז, הבנות גונבות בחזרה את הקלטת. כשמיילי מחליטה לבסוף לומר את האמת…

האנה מונטנה מקבלת תפקיד אורח בתכנית של ג'ייק, ושם עליה להתנשק איתו. היא מסרבת ובסוף, נושקת לכלב. ג'ייק מזמין את מיילי לנשף הריקודים וכשהיא מסרבת הוא מזמין את לילי. בין…

ילד חדש מגיע לכיתה, כוכב טלוויזיה מפורסם. כולם מתלהבים ממנו, ומיילי מתעצבנת ומחליטה לחשוף את זהותה. לאחר שהיא רואה את הקשיים של הנער המפורסם, היא מתחרטת, ומצליחה להבריח את הכתבת…