העונה נפתחת מיד לאחר אירועי סיום העונה השנייה. ג'ס וניק מחליטים לצאת לחופשה רומנטית במקסיקו, אך ניק מסתבך עם הרשויות. בינתיים, שמידט ממשיך להתלבט בין אליזבת לסיסי.
כשלסלי מחליטה לערוך חתונה בין שני פינגווינים כדי לקדם את גן החיות המקומי, היא גורמת בטעות למהומה כשמתברר ששני הפינגווינים הם זכרים. בינתיים, מארק מזמין את אן לסרט ויוצר מצב…
פיל מחליט לקיים בית פתוח בליל כל הקדושים בעוד קלייר מבינה שהילדים נמנעים מלהיות בבית כתוצאה מאירועי השנה שעברה. בינתיים, לילי מתחילה לשאול מי האמא שלה, ואילו גלוריה צריכה להתמודד…