כשגופתו של תושב גות'האם שהוכה למוות נמצאת, גורדון ובולוק סקרנים לגבי המניע. ברוס חוזר לבית הספר ומתקשה למצוא חברים.

סוכן האף-בי-איי הנריקסון סוף-סוף לוכד את סם ודין, אבל נקלע לעיצומו של מצור מפלצתי כאשר עדר שדים נוהר לבית המעצר על מנת להשמיד את האחים. ולילית' מופיעה לראשונה.