סכסוך ניצת בקרב הסיילונים בעוד הם מתעמתים עם התעלומה של חמשת האחרונים, וקארה טרייס נדחקת מעבר לקצה כשחבריה ואנשי הצוות שלה לשעבר מסרבים להאמין שהיא היתה בכדור הארץ.
המערכה האחרונה כדי להציל את הנרי יוצאת לדרך, אך לשם כך כולם יצטרכו לשלב כוחות ולהאמין שזה אפשרי או שישארו לנצח בארץ לעולם לא ופיטר פן יהפוך לבן אלמוות.
סאם ודין, בעזרתו של קאסטיאל, חוקרים מקרים מוזרים של זוגות צעירים מאוהבים באובססיה. שלושתם מגלים שהגורם לכל המקרים המוזרים והקטלניים הוא יצור עתיק שמתקשר לאפוקליפסה והמלאך קופידון.