כאשר מולדר נלכד על גבי רכבת ממולכדת במתקן נפץ, סקאלי מחפשת אחר האמת מאחורי מעורבות הממשלה בניסויים סודיים.

לקס מגלה שאביו התקין בחשאי מצלמות וידאו בתוך האחוזה, ובתגובה מחליט להתקין בחשאי מצלמות מעקב במשרדו של אביו במטרופוליס. המצב מסתבך כשאנשיו של לקס פוגשים את אביו ואת אמו של…

ס"ג-1 נוסעים אחורה בזמן בנסיון נועז לגנוב מכשיר טכנולוגי עתיק מידיו של רע, הגאולד רב-העוצמה ששלט במצרים העתיקה.

גנרל ג'ק אוניל מנסה להתרגל לתפקידו החדש, אך נראה כי כל היקום נגדו- עליו להתמודד עם תקרית דיפלומטית, צמח שמשתלט על הבסיס ונפילתו של צוות ס"ג-1 בשבי.

הנשיא החדש שנבחר מקבל סקירה נרחבת על תוכנית הסטארגייט, וסגן הנשיא קינסי עושה מהלך נוסף עבור שליטה על התוכנית.

בפרק לקט מיוחד, גנרל האמונד והפנטגון חושפים את קיומו של הסטארגייט לממשלות עולם אחרות, כעת עליו להגן על העובדה שהתוכנית מופעלת על ידי צבא ארצות הברית.

קולונל אוניל מואשם ברצח הסנטור קינסי, ושאר חברי הצוות חייבים לחשוף קונספירציה כדי לנקות את שמו.

כתבת חדשות מאיימת לחשוף פרויקט צבאי סודי ביותר, אבל כאשר קרטר וג'ונאס מעבירים לה סיור על חללית חדשה, הם מגלים כי היא כלי משחק על לוח גדול הרבה יותר.

ס"ג-1 עולים על סיפונה של ספינת אם נטושה של הגאולד לאחר שזו מגיעה באופן מסתורי למסלול סביב כדור-הארץ, כעת עליהם להימלט מהחללית בעודה מתרסקת לתוך האוקיינוס.

כדור הארץ מוצא את עצמו מאוים על ידי משהו גדול הרבה יותר מהגאולד כאשר הצוות לומד כי יש אסטרואיד במסלול התנגשות עם הכוכב.

אסון פוגע בסטארגייט ולוכד את טיאלק בעודו עובר דרכו. כעת על ס"ג-1 לפנות לרוסיה ולאויביה לעזרה, בטרם ינותק הקשר עם הסטארגייט ואיתו יאבד הסיכוי להציל את טיאלק.

חברי הצוות של דניאל ג'קסון מבחינים בשינוי מטריד בו כאשר הוא מתאחד מחדש עם הילד של הרססיס וזה מעניק לו את הזיכרון הגנטי של הגאולד.

טיסת מבחן של מטוס תקיפה חדש מסוג ראשון המבוסס על טכנולוגיה של הגאולד משתבשת ומשאירה את ג'ק ואת טיאלק נטושים בחלל.

אוניל וטיאלק מסכנים את חייהם כדי למנוע מהחרקים המשכפלים דריסת רגל ראשונה על ​​כדור-הארץ. במקביל, קרטר עוזרת לאסגרד להדוף פלישת משכפלים לכוכב שלהם.

ס"ג-1 פוגשים יצורים המבשרים השמדה המונית שאפילו האסגרד לא הצליחו לשלוט בהם, כעת עליהם להרוס את החללית נגועת החרקים המשכפלים של תור לפני שתגיע לכדה"א.

ס"ג-1 חוזרים ממשימה ומגלים כי חייזרים משני-צורה השתלטו על מפקדת הסטארגייט ומתחזים לאנשיו. קרטר, שמצליחה להימלט, חייבת לשכנע את חיל האוויר שמדובר במצב פלישה אמיתי.

אוניל, קרטר וג'קסון חייבים להימלט מציפורניה של האתור, בעוד טיאלק מנסה להקים צבא ג'אפה בצ'ולאק. הגנרל האמונד חייב לנקוט בצעדים נואשים כדי להציל את הקבוצה.

לאחר שהצוות מגיע לעולם על קצהו של חור שחור, מפקדת הסטארגייט לא מצליחה לנתק את הסטארגייט. כעת כל כדור-הארץ נמצא בסכנה בגלל שדה כבידה מעוות-זמן.

גופתו של צלם נמצא במכונית ליד זירת תאונה, אבל הורשיו מאמין שמותו היה מכוון. כמו החקירה מסובכת, הם מוציאים גופה של אישה צעירה.