רורי ופריס נוסעות דרומה לפלורידה לרגל חופשת האביב, ושם הן פוגשות בצמד חברות ותיקות מצ'ילטון.

אדם שנהרג מול עיניה של פיבי חוזר מהמתים ומאשים אותה במותו. זנקו מנצל את רגשות האשם של פיבי ומנסה לגנוב את ספר הצללים. שרידן מאיימת על דריל שאם לא יסייע…

גבר צעיר עם חבלות קשות מוביל את הבלשים אל מרכז שירותי ליווי מפוקפק ומסוכן של גברים.

לוציפר וקלואי חוקרים את מותה של אישה ומגיעים לתובנה מכאיבה. לוציפר מקבל שיחת טלפון שמערערת אותו.

אמו של לוציפר זה עתה הגיעה, ולוצפיר חושד שהיא מעורבת בפשע אכזרי. לאחר מכן, לוצפיר לומד עוד על ההיטוריה הגיהינומית שלו.