לאחר שפארגו וספנסר מפעילים בטעות מכשיר יום-הדין, קרטר חייב לעזור לד"ר ארווין תאצ'ר, מדען מזדקן, לכבות את המכשיר.

שמועות על בוגד מעוררות חילוקי דעות בין שלושת החברים. הם מגיעים לאומשו כדי להגן על ממלכת האדמה, אבל התוכנית משתבשת בגלל מכונאי וקבוצת מורדים עם מנהיג שרמנטי.

ג'ינגיס חאן קם לתחייה – וכך גם יצר הכיבוש שלו – והוא נחוש לחדור לטריטוריה של הטריאדה בהונג קונג של שנות ה-90. קונסטנטין מחפש מרפא למחלה הפתאומית שתקפה אותו.

לקס מוצא את לוקאס, הבן אשר ליונל נתן לאימוץ, ומביא אותו הביתה בתקווה ששניהם יוכלו להתאחד נגד אביו.