בני משפחת המלוכה מצטלמים לסרט תיעודי, ופיליפ מקווה שהוא ישפר את תדמיתם הציבורית. תוכניתו משתבשת בעקבות ביקור לא צפוי של אורחת מיוון.

הדוקטור נוסע, לבדו, ברכבת שחוצה את הכוכב חצות. אך משהו משתבש במהלך הנסיעה ויצור מסתורי תוקף את הרכבת.