קלאוס מסייע להופ בשיטות לא שגרתיות. אנטואנט פונה לאלייז'ה לעזרה. דקלאן חושש לשפיותו, ווינסנט מתאבל.

דליה דורשת מקלאוס ומהיילי למסור לידיה את הופ הפעוטה. היילי מגבשת תוכנית מסוכנת. פריה מציבה אולטימטום לרבקה ואלייג'ה.

דליה זוממת לפתות את קלאוס. האולטימטום של דליה גורם למתח אך גם לעבודת צוות. היילי מתמודדת עם החלטה קשה ואילו וינסנט מציג בפני דווינה הצעה מסקרנת.

תוך מאמץ נואש להביס את דליה, קלאוס מתמודד עם איום קטלני נוסף. ג'וזפין עוזרת לאלייג'ה ולמרסל להכין בית שישמש מקלט. איידן נקרע בין נאמנויות שונות.

קלאוס בוחן את נאמנותה של פרייה. חזיונות משונים רומזים לרבקה שהגוף שבו היא שוכנת מנסה להחזיר לעצמו את השליטה. התסכול של ג'קסון מתעצם.

רבקה מתוודעת לפרטים על העבר המפוקפק של הגוף שהיא שוכנת בו. אלייג'ה מחפש אחר מכשפה. פריה משכנעת את פין לקחת אותה אל אביה, שלא התראתה עמו מעל אלף שנים.

היילי מפקפקת בטקס הפולחני שאמור לאחד אותה עם ג'קסון. קיילב מחזיק בסוד הרסני. קאמי מגלה דבר מדהים על הופ הפעוטה.

נערה מסתורית בבית החולים לחולי נפש מסקרנת את רבקה. היילי וג'קסון מתוודים על סודות לא פשוטים. קלאוס מנסה לשבש את פולחן הנישואים של היילי וג'קסון.

היילי וג'קסון מנסים לייצר שביתת נשק בין הערפדים לאנשי הזאב. רבקה נלכדת בתוך בית חולים לחולי נפש. קלאוס מתעמת עם כיילב.

וינסנט יוצר כישוף המעניק לו שליטה באחיו. דווינה בוחרת צד ואילו היילי וג'קסון ניצבים לפני טקסי פולחן קיצוניים לקראת חתונתם.

קלאוס מחפש תרופת נגד שתעזור לאלייז'ה. איידן, היילי, מרסל, קאמי וג'וש מאחדים כוחות כדי להביס את וינסנט. כיילב לוקח את דווינה לביקור בעברו.

רבקה נאלצת לוותר על החיים השקטים עם הופ הפעוטה ולחזור לחיי המנוסה. היילי שוקלת קורבן אדיר. דווינה פונה לתורות כישוף אפלות.

אסתר סוחטת את קלאוס. אוליבר בסכנה, והיילי נאלצת לחדש את הקשר עם ג'קסון. דמות מהעבר מפתיעה את קלאוס.

דווינה לוקחת את מייקל לבקתת המשפחה שלה שם יוכלו להסתתר מקלאוס. היילי מנסה לעצור את וינסנט מגיוס בני נוער תמימים להקמת צבא של אנשי זאב.

צוות החוקרים נקרא כדי לחקור תאונת דרכים והמומים לגלות שהקורבן הוא מישהו שהם מכירים.

בעוד הוץ' נלחם על חייו עקב סיבוכים מדקירתו בידי "מלאך המוות", הוא חווה חיזיונות על אשתו האחרונה, היילי, ועל יריבו המר, פוייט. בינתיים, היחידה מחפשת אחר נערה מתבגרת נעדרת וחוקרת…