הנשיא וארגון נאסא מתכננים אירוע טלוויזיוני לתיעוד נחיתת רכב חלל על מאדים. צילומי לוויין מראים שריפה חשודה ברוסיה. ליאו מבקש מטובי וג'וש להביע את דעתם על בול חדש שעומד לצאת…

אחרי שהמשרד משלם את חובותיו, השותפים נסוגים מהצעות השותפות שלהם לשכירים ומותירים אותם עם סימן שאלה לגבי עתידם. ויל ודיאן מארגנים משפט דמה עבור אחד הלקוחות ומבקשים מאלישה ומקארי לגלם…

בשעה שהנשיאה רוזלין נמצאת על ערש דווי, קבוצה מסוכנת של חסידי סיילונים הורסת את מזקקת הטיליום ודורשת שלום עם הסיילונים.

תאונה על כן השיגור גורמת לעיכוב בשיגור ולבדיקות רקע של האף-בי-איי.

ד"ר פון בראון מתנגד להנחיה של הנשיא ניקסון, ויש לך השלכות חמורות.

נאס"א במשבר לאחר שהסובייטים מנחיתים את האדם הראשון על הירח ב-1969. תחילתה של היסטוריה אלטרנטיבית.

בנסון וסטייבלר מתוסכלים ממערכת המשפט כשמתברר שהחשוד העיקרי שלהם בחקירת אונס של ילדה בת 12, עלול להתחמק מהרשעה באמצעות כספו, קשריו ופרקליטיו.

תקרית בבר מובילה את לות'ר לווניה. חמש נתקל בהפתעה לא נעימה בסרט שהייזל השאיר מאחור. השוטרים מוצאים את בעלה של אליסון.

תקרית בבר מובילה את לות'ר לווניה. חמש נתקל בהפתעה לא נעימה בסרט שהייזל השאיר מאחור. השוטרים מוצאים את בעלה של אליסון.