פרק סיום הסדרה – חלק א', עתיר מחוות וקריצות לצופים הנאמנים עם שלל הופעות אורח. ליז, ג'ק, טרייסי וג'נה מנסים להתמודד עם החיים שאחרי מופע הבנות בעוד קנת מתמקם בתפקידו…

ג'נה אמורה להתארח בתוכנית של קונאן או'בריאן אבל ג'ק מחליט לשלוח את טרייסי במקומה. טרייסי משתגע כתוצאה מתגובה לא רצונית לכדורים פסיכיאטרים חדשים וליז מתקשה לשמור על שלוותה.

פריי לומד איך חג המולד השתנה אך נשאר אותו דבר אחרי 100 שנה, כשרובוט סנטה מטיל אימה על העיר ניו-יורק.

גנרל ג'ק אוניל מנסה להתרגל לתפקידו החדש, אך נראה כי כל היקום נגדו- עליו להתמודד עם תקרית דיפלומטית, צמח שמשתלט על הבסיס ונפילתו של צוות ס"ג-1 בשבי.

אנשי דאנדר-מיפלין משתתפים בחגיגות בסגנון גן-ילדים לכבוד יום האהבה בזמן שמייקל נוסע לניו-יורק לועידה עם ראשי התאגיד. לאחר שהוא מנחה למתעדים טיול בעיר האהובה עליו, מייקל פולט בטעות לאחרים בועידה…

בזמן שהם מתגוננים מפני דבורה, פיטר וקווגמאייר מגלים שיש בין שניהם הרמוניה קולית מעולה והשניים מחליטים להקים צמד. מצב העניינים יוצא משליטה כאשר התהילה עולה לראשו של פיטר.

טד מתוודה בפני רובין שעדיין יש לו רגשות כלפיה, ואילו בארני רודף אחרי הסוד שמארשל ולילי שומרים.

בעקבות בדיחה של בארט, הוא מתפרסם, אולם מגלה שעסקי השעשועים אינם בשבילו. קונאן או'בריין בתפקיד אורח.