קלארק מוציא את לויס מהעיר כדי שהיא לא תסתכן בהפגנה נגד הגיבורים, אך הם מוצאים את עצמם בעיירה בה התושבים מתכוננים לטקס העלאת קורבן, ולויס היא הקורבן הבא שלהם. בינתיים,…

לאחר שטס קוראת את יומנו של ליונל לות'ר אודות מטח המטאורים, היא מבינה שדיוויס הוא "המשמיד" שהגיע לכדור הארץ כדי להרוג את קלארק, ומנסה להרוג אותו. קלואי וקלארק מגלים שדיוויס…

הגילוי של לקס על וריטאס מוביל אותו בכיוון מסוכן, שיניח אותו ואת קלארק בשני צידי המתרס. לקס מתעמת עם אביו בנוגע למפתח החסר, מה שמוביל לתוצאות הרסניות.

קלארק חייב ללמוד לשלוט ביכולת חדשה כדי שיוכל להצטרף לקארה בקרב מול ברינייאק על מנת להציל את חבריו.

לויס עוקבת אחרי לקס ומגלה כי הוא מצא את קארה, החולה בשיכחה. פינלי, מלצר שהתאהב בקארה חושש שלקס יקח אותה, אז הוא יורה בלקס ומחזיק את לויס ואת קארה כבנות…

סם ודין נופלים למתיחה ומגיעים לפגישה של כנס "על טבעי" שאורגנה בידי המעריצה הנלהבת ביותר שלהם, בקי. סם ודין מופתעים לגלות שרבים מהמעריצים לבושים כמוהם.