לורקה מתעלם מפקודה ישירה ושולח את ברנהם וטיילר להסתנן לספינה קלינגונית כדי לפרוץ את מכשיר ההסוואה שלהם.

מייקל, אש וסארו חוקרים כוכב עם תכונות תקשורת יחודיות. לורקה נכנס לקרב, והאדמירלית קורנוול מנסה להימלט.

סארק נפצע בניסיון התנקשות, ומייקל נעזרת בחיבור המיוחד שלה אליו כדי לאתר אותו. לורקה מתמודד עם ביקור לא צפוי.

לורקה נשבה על ידי הקלינגונים וחולק תא עם שותף אקסצנטרי. למרות ספקותיה של מייקל, על הדיסקברי מוטל לחלץ אותו.

בפרק סיום עונה מרגש, הפנימיים והחגוראים נלחמים אלה לצד אלה עם צוות הרוסיננטה בקרב אחרון, קשה ונואש מול מרקו והצי החופשי שלו, כשגורל מערכת השמש, שערי הטבעות והאנושות כולה מונחים…

הדרכים מצטלבות בסיריס כשדראמר והצי שלה מגיעים לתמוך במאמצעי הסיוע. הולדן מנסה לשכנע את אבסראלה לשחרר מידע חיוני שעשוי למנוע אסון, אבל יש לה בקשה משלה ממנו. כשאיימוס ובובי נופשים…

עם נוסעת בלתי צפויה על סיפון הרוסיננטה, הולדן וצוותו נוטלים על עצמם משימה מסוכנת שעלולה להטות את מאזן הכוחות במלחמה. דראמר מחליטה לכרות ברית לא קלה. פיליפ נאבק עם רגשי…

קלארק מתמודד מול אויבו החזק ביותר עד עתה, ביזארו, והקרב גורם לסכר להתפרץ, ולשלוח זרמי מים עצומים לכל עבר. לקס ניצל על ידי אישה מסתורית. לויס מצליחה לקחת את קלואי…

לאחר אזהרת קלי שתעזוב את העיר עם זאק לפני שהמגפה תתפשט, אף נעצר על ידי הבולשת הפדרלית. לאייקהורסט יש עבודה אחת סופית אחד לגאס, ואילו סטרקיאן מבין שהליקוי הקרוב הוא…

אפרים ונורה נלחמים על חייו של קפטן רדפרן. וזילי מגלה שעכברושי ניו-יורק נהיים אלימים יותר, ופרופ' סטרקיאן יוצא לבלום את התפשטות המחלה…

מג חוטפת את סם ודין ומנסה להכריח אותם לספר לה איפה קראולי מתחבא. סם עושה איתה עסקה- הם יעזרו לה למצוא את קראולי, אם תבטיח לענות אותו כדי שיגלה להם…