קפטן גבריאל לורקה מספינת החלל המסתורית 'יו-אס-אס דיסקברי' מיירט את המעבורת של מייקל ומזמין אותה להצטרף למשימה מסוכנת.

בפרק האחרון לעונה, חייו של הולדן תלויים על חוט השערה, וצוות הרוסיננטה מנסה להיפטר מההיבריד שהתגנב לספינה. דרייפר ממהרת להציל את כריסצ'ן מהמלכודת שטמן לה מאו.

דרייפר חושפת את האמת על המתקפה בגאנימיד ונוקטת צעד נואש. צוות הרוסיננטה מגלה תגלית נוראה משלו.

הולדן והצוות חוטפים ספינה כדי להתגנב לגאנימיד. דרייפר מוסרת את עדותה בנוגע לקרב, והמרגל של כריסצ'ן שולח נתונים מפתיעים מנוגה.

כריסצ'ן פועלת ללא לאות כדי לגלות את האמת אודות האירוע בארוס. נעמי מתכננת מסלול משלה. דרייפר מתמודדת עם סכנה מטרידה בגאנימיד.

ארוס מתחיל לפתע להתקדם לעבר כדור הארץ, והאו"ם מחליט לנסות תמרון נואש. תגלית של מילר משנה לפתע הכל.

הסדרה ממשיכה לעקוב אחר עו"ד מיטשל מקדיר היוצא מבידוד ומנסה לחזור עם משפחתו לחיים רגילים, לאחר סיומה של תכנית להגנת עדים בת 10 שנים.