ביל מתערב בענייני המגיה השחורה. סוקי מאמצת את אריק לחיקה. טומי מסבך את סאם. ארלין וטרי מחפשים תשובות בדת. ג'ייסון מחלים בהדרגה. לאפייט וחסוס נוסעים למקסיקו בחיפוש אחר דרך לשלוט…

אריק נעלם, וסוקי נעזרת באלסיד בחיפוש אחריו. מרני זקוקה לסיוע בביטולו של כישוף. סאם מקבל הצצה לחוג הפנימי של לונה. ג'ייסון מתחנן לשחרורו, ואילו טומי שב אל שורשיו.

נסיונה של סוקי להציל את ביל נגמר בהשלכות בלתי צפויות. ג'ייסון מחפש את האמת אודות קריסטל. סאם חייב להתערב כשטומי נקלע לקרב כלבים, הכל בשל תאוות הבצע של מלינדה וג'ו…

ראסל מגלה בעזרת פרנקלין שביל מסתיר משהו. חזוס מגיע למרלוטס להתחיל עם לפאייט. מערכת היחסים המעוותת בין פרנקלין לטרה נמשכת ואריק מגלה מי הרג את משפחתו הוויקינגית.

ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

עבריין נמלט מהמשטרה, פורץ לבית ולוקח את בני המשפחה כבני ערובה. כשאנשי הימ"מ מגיעים לזירה הוא טוען שעשה את זה כי אחותו נחטפה. הם לא מאמינים לו, ואז הוא נאלץ…

שלוש רציחות חדשות בלתי קשורות לכאורה אחת לשנייה, נקשרות על ידי הצוות לשלושה פשעים בלתי פתורים מהעבר שחוזרים לרדוף את הצוות. הצוות מגלה שמישהו מתנקם על תיקי רצח ישנים שלא…

אישה נמצאת מתה בבית של איל נדל"ן חולני, ברנרד היגס. הוא נחשב כחשוד בהתחלה עד שמתמוטט למוות במהלך תשאול. הנתיחה לאחר המוות חושפת שיש לו תוספתן שני, מה שמרמז שד"ר…

קייסי מפענחת תיק רצח בן 30 שנה, אבל פרט טכני משבש הכול. מקגי מבקר בחברת הייטק גדולה שמציעה לו משרה בשכר גבוה מאוד.

הצוות נוסע לראפיד סיטי אחרי ששני קורבנות זכריים נמצאים רצוחים באופן פולחני. בנוסף, ריד ממשיך להתאבל על מותה של מייב.

דקסטר מוצא עצמו נהנה מרגע של שלווה. הוא לבסוף הצליח ליצור איזון בין עבודה, משפחה ועיסוקים אחרים. כשהמחלקה מגלה שורה של רציחות המתקשרות לצלם מוצלח, דקסטר רואה הזדמנות להריגה נקייה.