פרק אחרון לעונה. רפאל הופך למנהיג השבטים ומוביל את כולם לעימות מול "מאקסימוס קונג". הוא נדהם לגלות את זהותו האמיתית של "מאקסימוס קונג".

הגולשים מגיעים לעולם שבו סופות טורנדו חשמליות השמידו את האוכלוסייה. הם מגלים במהרה עמק שמוגן ע"י מגנט, אבל התושבים של העמק הזה לא ידידותיים לזרים. בהופעת אורח: קורי פלדמן.

המאמן מקבל על עצמו קבוצה בליגה נמוכה והופך לרודן שכל מעייניו נתונים לנצחון בלבד. דיאן מנסה להוכיח לו ולסאם שזו לא הדרך. תפקידי אורח: הרב מיטשל, אליוט סקוט.

שון וגאס עוזרים למשטרה בחקירת רצח, שהותיר את הגופה מנוקזת מדם. הם מתחילים לחשוד כי חברתו החדשה והמסתורית של לאסיטר קשורה למעשה.

פרנסין מגלה שסטן בעניין של מכוניות מסילה והמשיכה שלה כלפיו פוחתת. העניינים מסתבכים כאשר היא חושדת שהוא בוגד בה עם מישהי צעירה. רוג'ר מתחיל לעבוד כדיילת.