וויל וגרייס מתמכרים לדרמה המתרחשת מדי יום בדירה של השכנים אותה הם שומעים באמצעות פתחי החימום בדירה. בינתיים, ג'ק מרגיש נטוש ונעזר בקארן על מנת להעלות הצגה שתעביר את המסר…

רוסי מגלה פרט חשוב לגבי אוורט לינץ' ובעקבות זאת הצוות מחדש את החיפושים והמרדף אחריו.

ג'ואי משתתף בניסוי רפואי ואינו יכול לשכב עם החברה החדשה שלו, שאינה יכולה כבר לחכות להגיע איתו למיטה. רוס נאלץ לטוס לסין, ובמהלך מסיבת יום ההולדת של רייצ'ל, צ'אנדלר פולט…

אויב ערמומי שב אל סנטרל סיטי ומעמיד במבחן את יכולותיו של רלף. ברי משתדל לשמור על אופטימיות למרות מצבו העגום.