איימי, דן וחלק מהסגל נוסעים לנבדה לפקח על הספירה החוזרת של הקולות. סלינה משתלטת לטום על כוח משימה בנקאי, ומייק מתחיל תוכנית לטיהור הגוף מרעלים.

בפרק האחרון לעונה ובהמשך ישיר למאורעות הפרק הקודם, החבורה מתכננת לבצע מהלך בפגישת המחזור שיתקן את התדמית הרעה שלהם.

לחבורה יש מה להוכיח כשהם משתתפים במפגש מחזור של התיכון שלהם. הם פוגשים חברים ותיקים ומכירים אויבים חדשים בזמן שהם מטיילים בנבכי הזכרונות שלהם.

בחורה מעברו של צ'רלי מגלה שיש להם ילד משותף. מאק רואה את היתרונות בהתנגדות להפלות, בעוד דניס משתמש בעצרת הפלות כדי לפגוש נשים.

ריס ו-"רוט" מחפשים אחר שו בעיירה קטנה בצפון מדינת ניו-יורק. פוסקו חובר למבוקש מהעבר על מנת לתפוס את המספר החדש.

ה-אף-בי-איי צד אחר פושע חמקמק המתכוון להעביר חבילה השווה מיליונים למרגל איראני. ליז מסתבכת בפרשת חטיפה, בעוד רסלר מתחיל להבין עד כמה ליז חשובה לצוות.