בעוד החבורה מתכוננת לחופשת החג שלהם, אנג'ל נרדף על-ידי חזיונות העבר שלו. כוח מסתורי בשם הרוע הראשון לובש את צורתה של ג'ני קלנדר ומנסה לשכנע אותו לאבד את נשמתו לבאפי…

ג'ורדן חוקרת מקרה מלפני 40 שנה, של אדם שחור שרוצחו לא הורשע בגלל פעולות טיוח של המשטרה והפתולוג. מקרה מוות של אישה שנדקרה בביתה, מעורר מחלוקת בין סידני שטוען שזו…