צוות הסי-בי-איי מנסה לתפוס את מי שאחראי למותו של מעצב אופנה שעמד לעשות קאמבק. סוכנת האף-בי-איי דארסי ממשיכה את חקירתה סביב רד ג'ון.

כולם יודעים את המין של העובר חוץ מרוס שלא רוצה לדעת עד הלידה. היחסים של ר'ייצל ופואולו מסתיימים לאחר שפאולו מתחיל עם פיבי. מוניקה מכינה תריסר לזניות בשריות לדודה שלה…

אמא של צ'אנדלר, סופרת רומנים מלאי סקס, מגיעה לביקור והוא לא בטוח איך הוא מרגיש לגביה, במיוחד לאחר שג'ואי תופס את רוס ואת אמא של צ'אנדלר מתנשקים. פיבי ומוניקה מתחרות…

במהלך הפסקת חשמל צ'אנדלר נתקע בתוך עמדת כספומט ביחד עם דוגמנית הלבשה תחתונה ולא יודע מה לעשות עם עצמו. רוס מנסה לרמוז לר'ייצל שיש לו רגשות כלפיה, אך היא מוצאת…

רייצ'ל ממתינה לרוס בשדה התעופה, ואינה יודעת שרוס מגיע עם חברתו החדשה- ג'ולי. בינתיים, מוניקה מבקשת מפיבי שתספר גם אותה לאחר שהיא סיפרה את ג'ואי וצ'אנדלר, אך התספורת יוצאת נוראית,…