קארי חוששת מהמחשבה להיות לבד ביום הולדתה ה-35, מירנדה משתמשת בהומור כדי להתמודד עם זה שהיא רווקה, שרלוט תוהה האם טריי הוא הנפש התאומה שלה, וסמנתה רוצה "לדעת" כומר- במובן…

אמה מבינה שאם היא רוצה לעזוב את השאול עם הוק, לא יספיק רק לחלץ אותו. בינתיים, להנרי יש תכנית משלו. הוק נתקל להפתעתו בדמות מוכרת.

כאשר שני רוחות מעברו של ליאו חוזרות כדי לנקום, ליאו מתמודד איתם באמצעות כניעה. בינתיים, קול מנסה לשכנע את פיבי שהם צריכים בית משלהם.

בפרק סיום העונה, צוללת רוסית צצה מול חופי הוואי, מקגארט יוצא לחקור ונקלע לעלילה מספרי ריגול.

טוני מגיע לישראל, נחוש לגלות מה עלה בגורלה של זיווה. בינתיים, גיבס והצוות ממשיכים במרדף אחר פרסה ורשת הטרור המתרחבת שלו.

בפרק הראשון לעונה, פיצוץ במהלך אירוע בוושינגטון הבירה גורם לפרסונס לשנות את זווית הראיה שלו בנוגע לצוות אן-סי-איי-אס. דינוזו ומקגי חוקרים את המקרה כאזרחים.