כשראסטי ורוז פילסברי מבקרים את אמה, אנחנו מתחילים להבין את כמה סבוכות הבעיות שלה. מייק צ'אנג מקבל ציונים גרועים.

שלבי קורקורן חוזרת לתיכון מקינלי. מר שוסטר מעביר טירונות לחלק מחברי "כיוונים חדשים".

חברי להקת "כיוונים חדשים" חוזרים אחרי הפסד צורב באליפות, ומר שוסטר נותן להם פרויקט שיחזיר אותם למסלול.