דייב מקבל קידום, אך ללא העלאה בשכר. קלווין מחליט להעביר אותו קורס מזורז במו"מ. טינה מתוודעת לסגל המורים בבית הספר, ומבינה שלא קל להיות החברה הכי טובה של המנהלת.
החבר'ה נוסעים לאוקלנד, לפגוש את בן דוד של קווין, אבל כשהעניינים לא מתקדמים, פרנקלין יוצא לטייל ונתקל בתופעה מעניינת. פדרו מקנא בקשר בין אוסו ללוסיה. טדי מנסה לברר כמה שיותר…
