היחסים בין תמי ורודי הופכים למערכת סבוכה של משחקי חיזור. בוני כועסת על אדם, משום שלא סיפר לה שהספונסר שלו במפגשי התמיכה לבני משפחות אלכוהוליסטים הוא בעצם ספונסרית.
החששות של וולדן גוברים בנוגע להשפעה על המשך האימוץ של לואיס בעקבות הפרידה של אלן מהעובדת הסוציאלית – גברת מק'מרטין. לינדזי מבקשת מאלן לעבור לגור ביחד, ואלן מהסס.
וולדן מתוסכל מכיוון שלניקול אין זמן אליו בזמן שהיא עסוקה בפרויקט, ולכן הוא מציע לה את עזרתו. בינתיים, לארי מציע לאלן לצאת לבליינד דייט אותו לארי מארגן.
הסקרנות של אלן לגבי החבר של לינדזי מביאה אותו להתיידד איתו על מנת לגלות מדוע לינדזי מחבבת אותו כל כך. בינתיים, וולדן מעודד את גני לפתח את קריירת המשחק שלה.
לינדסי מתעצבנת מכך שעדיין לא קיבלה מפתח לבית החוף ומחליטה להיפרד מאלן. לאחר מכן, אלן, וולדן, בילי והרב, שכל אחד מהם נזרק על ידי בת זוגו, חולקים סיפורים על נשים.
וולדן מוצא עבודה כדי לרצות את קייט, ומגלה כי הוא ממש אוהב לעבוד. בינתיים, רוכש פוטנציאלי מציע לרכוש את החברה של וולדן בסכום עתק של 1.2 מיליארד דולר. חג המולד…
חיי האהבה והזוגיות של אלן ולינדסי מתייבשים והופכים למשעממים אז הם מחליטים לשתף זה את זה בפנטזיות שלהם. הבעיה היא שבמקרה של לינדסי, מעורב בסיפור גם וולדן…