כל העיניים נישאות אל קצה מערכת השמש שעה שיצור חדש נוצר. נעמי מתחייבת מחדש אל שורשיה. דראמר מתנגחת עם מפקד חדש ובעל ניסיון בבהמות'. חגוראי צעיר עושה לעצמו שם.

טובי ובראן מ-"לך תשתפץ", התוכנית האהובה ביותר על לאזלו, מגיעים בהפתעה לשפץ את האחוזה, וכמובן שהם נתקלים בכמה "אתגרים".

הערפדים מבינים שכדי להשתלט על העולם, עליהם לכרות ברית עם ערפדים אחרים, אז לראשונה מאז שנות ה-20, הם יוצאים למועדון הלילה של סיימון הנלוז, ידידם הוותיק, מלך ערפדי מנהטן, ומגלים…

בפרק מיוחד מאוד של "הבנים"… שעה של אומץ, כדורת, חטיפות מטוסים, טירוף, רוחות רפאים, ונקבה מסקרנת מאוד. אה, והרבה לב – הן במובן הרגשי, הן במובן המילולי המגואל בדם.

רן מגיעה לפנסה ומספרת על תוכניותיו של טורמאדה. טאמאקטי ג'ון מנסה שוב לדכא את המרד של ציידי המכשפות.

לאחר האובדן הקשה, באבה הולך לפנסה כדי להזהיר את משפחתו. מגרא מתלבטת מה לעשות עם ציידי המכשפות. רן מארגנת בריחה נועזת.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.