דון יוצא לחופשה באקפולקו, אך לפני כן עוצר בלוס אנג'לס לבקר ידידה טובה, אנה, ומקבל בשורות רעות. בשובו לניו יורק, בראש השנה, ג'ון מבלה את החג עם ליין, שמספר לו…

טרוי ובריטה נזכרים שעליהם לחגוג את יום השנה למערכת היחסים שלהם, אך נאלצים לחגוג בצורה יוצאת דופן, כשטרוי ועאבד מתחלפים בגוף ברוח הסוגה הקולנועית.

אנני מזמינה את פרופסור קורנוואליס למסיבת החג של ג'ף בתקווה לתפוס אותו במצב רוח טוב. כשהחברים מגלים שקורנוואליס מתכוון לתת להם ציון גרוע, הם מחליטים לנקוט פעולה החלטית.