נסיבות החשיפה של ג'ולי לחומר ביולוגי לא ידוע מתגלות, כשכוחות הנאמנים לאביה מקיזים את דמה.

כריסצ'ן מגלה פרטים על הילדות האקצנטרית של הולדן. הולדן והצוות שלו חוקרים אסטרואיד מסתורי. מילר עוזב את סיריז בעקבות ג'ולי.

מילר מוצא הוכחה למקום הימצאותה של ג'ולי. כריסצ'ן נקלעת למבוי סתום. הולדן והניצולים מקנטרברי משדרים קריאת מצוקה ואזהרה.

הערפדים מבינים שכדי להשתלט על העולם, עליהם לכרות ברית עם ערפדים אחרים, אז לראשונה מאז שנות ה-20, הם יוצאים למועדון הלילה של סיימון הנלוז, ידידם הוותיק, מלך ערפדי מנהטן, ומגלים…