הצירים של פאם מתחילים, אך היא וג'ים נחושים בדעתם להישאר בבית החולים ככל הניתן. בינתיים, יתר המשרד מנסה להסיח את דעתו של פאם מהכאבים בעזרת אוכל ובידור.

המנכ"לית של סייבר מגיעה לסניף ומודיעה לג'ים ומייקל שעל אחד מהם לרדת בדרגה ולשוב לתפקיד איש מכירות למורת רוחם. המצב משתנה כשהם מבינים שירוויחו יותר כאנשי מכירות.

מייקל המתקשה להתרגל לשינויים שמחוללת החברה החדשה, פונה לדייוויד וואלס לעזרה; ג'ים ופאם עוברים ריאיון שיקבע את קבלת תינוקם למעון יום. בתפקיד אורח: קתי בייטס.

בנקאי המייצג קונה פוטנציאלי מגיע לסניף סקרנטון על מנת לראיין את אנשי מחלקת משאבי אנוש לפני שהמכירה תצא לפועל.

מייקל מתרגז כשג'ים מבטיח לפיליס שהיא תוכל להיות סנטה במשרד. על מסיבת חג המולד במשרד עלולות להעיב חדשות רעות מפי דייוויד וואלאס.

מייקל וארין פוגשים קבוצת בני נוער שהובטחה להם מלגת לימוד 10 שנים לפני כן. בינתיים, בהיעדרו של מייקל, דווייט משכנע את ג'ים להתחיל תוכנית של עובד החודש.

מייקל אומר את שעל ראשו בישיבת בעלי המניות של דאנדר מיפלין ויוצר בעיה גדולה עבור ההנהלה, ואילו ג'ים מגלה שאיש במשרד לא חושב שהוא הבוס "האמיתי".

ג'ים ופאם יוצאים לדייט כפול עם אימה ומייקל, שמתחיל ביום הולדת ומסתיים בפרידה. בינתיים, דווייט מציע לעשות דברים נחמדים לכל חברי המשרד רק כדי שיהיו חייבים לו, אך אנדי הורס…

מייקל מנסה להסיח את דעת כולם במשרד בעזרת משחק לאחר ששמועה שדאנדר-מיפלין נקלעה לקשיים כלכליים נפוצה. אנדי מנצל את המשחק כדי להזמין את ארין לדייט, אך חושש שמא הוא מזמין…

מייקל וג'ים עושים את דרכם לפגישת עסקים, אך מייקל חוזר למשרד כשהוא נוטף מים לאחר שנפל לבריכת נוי. בינתיים, פאם ואנדי, כשני המוכרים הגרועים ביותר בסניף, חייבים להזניק את המכירות…

ג'ים ופאם חוזרים מירח הדבש שלהם ומגלים שמייקל יוצא עם אימה של פאם, מה שמרגיז אותה. בינתיים, דווייט מנסה להתקין מכשיר הקלטה במשרדו של ג'ים במסווה של מתנת פיוס.

מייקל משתכנע שמוכר ביטוח שמבקר במשרד הוא חלק מהמאפיה, ודוויט ואנדי מלווים את מייקל לפגישה איתו. בינתיים, קווין מבטל את כרטיס האשראי של ג'ים, כשזה נמצא בירח הדבש בפורטו ריקו.

צוות דאנדר מיפלין מגיע לחתונתם של ג'ים ופאם שנערכת במפלי הניאגרה, מתוך הבנה שההיריון שלה הוא נושא אסור לדיון, אך פליטת פה של ג'ים מניעה את מייקל לעזור.

דייויד וואלאס מבשר לעובדים שלא כולם יקבלו העלאה השנה. ג'ים דוחף את דווייט לקצה הגבול הגורם לו לכרות בריתות ופאם מחליטה שהיא רוצה כסף כמתנת חתונה.

מייקל מודאג לאחר בקשה מג'ים, ופאם עסוקת בתכנון החתונה. תביעת פיצויים של אחד מעובדיו של דריל מעוררת את חשדו של דוויט.

כמה מתמחים שעבדו בדאנדר-מיפלין במהלך הקיץ מסיימים את ההתמחות שלהם; מייקל פולט רכילות שעלולה להזיק לאחד העובדים במשרד ומפיץ שמועות כוזבות על אחרים כדי לחפות על האמת.

פרק אחרון לעונה. בפיקניק החברה, מייקל והולי מתאחדים בפעם הראשונה מאז הפרידה. שאר העובדים מתחרים במשחקים, כמו למשל טורניר הכדור-עף.

מייקל מחליט להיכנס לעסקי הקפה-דיסקו. פאם וג'ים יוצאים לטיול סודי.

משלוחים מוקדמים גורמים לבעיות ב-'חברת הנייר מייקל סקוט'. כשאנג'לה אוכפת את המדיניות, דוחות ההוצאות נהיים בעיתיים.

העובדים לוקחים את המונח "שישי לא רשמי" באופן מילולי מדי. הבעיות בקרב קבוצת המכירות מחריפות, ומייקל חייב להתערב.

דווייט נקרע בין מייקל וצ'ארלס. מאחר ופאם כבר לא במשרד, אנדי מנסה להפוך לאיש הסוד של ג'ים.

מייקל עורך ארוחת פנקייקים כדי לקדם את החברה החדשה שלו. דווייט ואנדי מוצאים את עצמם רבים על בחורה שוב, בזמן שג'ים מבולבל כשהוא מתבקש ע"י צ'ארלס להכין סקירה.

האווירה בין ג'ים לבוס החדש צ'ארלס נעשית עכורה יותר כשהם מתחרים במשחק כדורגל במגרש החנייה. מייקל מנסה להתחיל את העסק החדש שלו, אבל סובל מצרות מבית.

בזמן שהבוס החדש שלו ממשיך לעמוד על המשמר, ההתנהגות של מייקל נעשית יותר ויותר רשלנית; פאם מתמודדת עם מכונת צילום בעייתית, ולקלי יש הידלקות חדשה.

הרעיון של מייקל לחלק "כרטיסים מוזהבים" (מ-צ'ארלי ומפעל השוקולד) ללקוחות החברה גורם בעיות במשרד. קווין מחפש עצות בזוגיות מג'ים, פאם ואנדי.

מייקל מתכנן לציין את 15 שנות העבודה בדאנדר-מיפלין עם מסיבה, אבל סגן הנשיא החדש מתערב. המתיחה האחרונה של ג'ים על דווייט משתבשת.

אישה מסתורית שמתרימה דם לוכדת את עינו של מייקל. דווייט וקוווין מוצאים נשים במסיבת הלבבות הבודדים, בזמן שג'ים ופאם נאלצים לעזוב בגלל הפגנת חיבה בפומבי ואוכלים צהריים עם פיליס ובוב.

מייקל ופאם ממשיכים בנסיעה לסניפים האחרים, למרות השתנות האווירה אחרי הביקור ביוטיקה. דווייט וג'ים מנסים לפצות על הבלאגן בארגון מסיבת יום ההולדת של קלי, אבל שאר העובדים עדיין כועסים. החתול…

בעקבות ההצלחה של סקרנטון, מייקל נשלח לסניפים האחרים בשביל להסביר את הסוד שעומד מאחורי ההצלחה. בינתיים, דווייט וג'ים, שני יושבי הראש החדשים של ועד המסיבות, שוכחים יום הולדת ונאלצים להתמודד…

כשסמינר בטיחות האש של דווייט גורם לצרות, הוא מחליט לעזור בלהרגיע את העובדים האחרים. כשמייקל מגלה מה דווייט עושה, הוא מחליט לערוך ערב "ירידות" בשביל לגרום לעובדים להרגיש בנוח לידו….

אחרי שמייקל מגלה את הסוד על הרומן של אנג'לה עם דווייט, אנדי ודווייט מתמודדים עם העניין בעצמם. מייקל עצבני ונפגש עם דייוויד וואלאס.

מייקל ודווייט מרגלים אחר חברת נייר מתחרה. שאר הצוות מתעסק בדיון האם הילארי סוונק לוהטת.

בתור ראש ועדת המסיבות, פיליס מתכננת לערוך מסיבת חג מולד בסגנון מרוקאי. הצרות מתחילות כשהשיער של מרדית' עולה באש ומייקל מנסה לעזור. דווייט משיג את צעצוע חג המולד הלוהט ביותר.

אוסקר מודיע למייקל שהמשרד חייב לשלם תוספת של 4,300 דולר או לאבד את התקציב של השנה הבאה. כשמייקל נותן את רשות הדיבור להצעות מתגלים חילוקים דיעות והעובדים מתעמתים אחד מול…

מישהו עושה בלאגן גדול במיקרוגל במשרד ולא מנקה אחריו. ומייקל מוכרח להתמודד עם העובדה שנעשו שינויים בסגל העובדים ללא ידיעתו.

סקר הלקוחות השנתי מעלה חדשות מזעזעות עבור דווייט וג'ים, בעוד שג'ים ופאם מנצלים את הבלוטות' בסלולריים שלהם. אנג'לה ואנדי בוחרים אתר מפתיע לחתונה שלהם.

מייקל נשלח לנסיעת עסקים בקנדה ומביא איתו את אוסקר ואנדי. בינתיים, ג'ים סופר את הימים לסיום הלימודים של פאם.

חדשות מהמשרדים הראשיים של דאנדר-מיפלין שולחות את מייקל והולי לנאשווה שבניו-המפשייר. בינתיים, פאם מגלה שהעובדים במשרדים הראשיים מתלהבים מליל כל הקדושים הרבה פחות ממנה ו-דווייט מעצבן את אנדי.

בעקבות פריצה למשרדי דאנדר-מיפלין, מייקל מארגן מכירה פומבית בשביל להחליף אותם במה שנגנב. מייקל מוצא לפאם עבודה בתאגיד כדי לעזור לה כלכלית, בזמן שהוא והולי מצפים לדייט ביניהם.

דווייט עוזר למייקל להתכונן ללידת התינוק של ג'אן. מייקל נודר נדר להעמיד פנים שהוא שונא את הולי כדי לפייס את ג'אן. ג'ים ופאם מתקשים לתקשר אחד עם השני כשפאם נמצאת…