בטי מגלה את המפתחות למגירה הסגורה של דון ובה היא מוצאת קופסה עם תצלומים ומסמכים שמגלים פרטים מפתיעים על חייו. פרייס שומע מלונדון שסטרלינג קופר עומדת למכירה בדיוק כשמשרד חוגג…

הבעלים הבריטיים של סטרלינג קופר מגיעים לביקור דווקא ביום העצמאות האמריקני והורסים לכולם את החופשה המתוכננת. הם מבקשים לשלוח את פרייס להודו, ואת ניהול המשרד יתפוס איש שלהם.

קמבפל משיג לסטרלינג קופר לקוח חדש, אלא שהוא נחוש לבזבז את כספו על רעיון שאין לו שום סיכוי, ודון לא שש להיענות לבקשתו. אביה של בטי מעביר לבתו את הסידורים…

דון חוזר לבטי, אחרי מספר שבועות שבהם התגורר במלון ואחרי שבטי שוכבת עם זר גמור שפגשה בניו-יורק. מוחץ את דאק בישיבה. פגי לא מתרגשת מנסיונות החיזור של פיט; מספרת לו…

למען העסק, דון מרשה לעצמו לעבור הטרדה מינית מצד בובי, אישתו הסקסית של קומיקאי מגעיל בשם ג'ימי בארט ולקוח של המשרד. בתור פעולת נקם על התנהגותה הגועלית הוא מתחיל איתה…

אביו המזלזל של פיט מת. המשפחה הקתולית של פגי חונקת אותה. אחד הפרסומאים במשרד, פול קינסי, יותא עם אישה שחורה. כולם מסתכלים עליו בעין עקומה. במיוחד ג'ואן; ג'ואן לא מרוצה…

השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

מנהל משרד מתחרה רוצה את דון, ומציע לבטי, דוגמנית לשעבר, חלטורה. הוא אומר לה שהיא דומה מאוד לגרייס קלי. צודק; דון מסרב לבטי. בטי המתוסכלת צולפת ביונים של השכןברובה אוויר,…

דון הוא לא דון; פלאשבק לאב הרשע; רוצה לברוח עם הביטניקית, שזורקת אותו. בדרך הוא צריך לעבור ערב שירה במועדון של ג'אנקיז ניו-יורקים ולהתעמת עם המאהב השני של הביטניקית. לפני…

כאשר לטראביס נשבר הלב בפעם הראשונה, ג'ולס ובובי מנסים למצוא דרך לעזור לו. בינתיים גרייסון מתנגד לג'ולס כשהיא מנסה להגיד לו מה לעשות.

מקס וקרולין אוספות לדירתן חתולה נטושה ומחליטות לנסות למצוא לה בית, עד שהן מגלות שהבעלים שלה מחפשים אחריה.

מייק מופתע לטובה מראיין כאשר הם נתקלים בביל מקקנדרי במהלך משחק בייסבול. בינתיים, המחשב והטלפון של מנדי נלקחים ממנה לאחר שהיא נכשלת בהיסטוריה, והיא נתקלת במשדר הרדיו הישן של מייק.

ד"ר פראבש מודאג כאשר תלונות של יולדת לא זוכות לתגובה מצד הסגל הרפואי. לביה"ח מגיעה משפחה שנקלעה לתקרית ירי. ניק וקונרד נאלצים לבשר לג'סי בשורות לא טובות.

לארי מגלה שבמעדנייה של ליאו קראו לכריך חדש על שמו, ונחרד לגלות שהכריך לא טעים. כשאבא שלו נחנק מהכריך ושוכב בבית החולים, הוא אומר שלארי מאומץ.

כריסטי ובוני מנסות לאחד את המשפחה בבית חדש עם היסטוריה מעניינת.