קארי מנסה לגרום למיסטר ביג להיפטר מכמה מהרגליו הגרועים. סמנתה נותנת צ'אנס לחבר ישן שבינתיים הפך לדראג קווין שנתן לדמותו את שמה. שארלוט נחרדת לגלות שהיא יוצאת עם גבר לא…

חלק ב'. לאחר שהאף-בי-איי נכשל בהחזרתה של אלכסיס, קאסל מחליט לקחת את העניינים לידיים ומגלה שיכול להיות שהחטיפה היא חלק קטן ממזימה משמעותית הרבה יותר.

אלמנתו של חייל מארינס מקבלת שיחת טלפון מבעלה המת, והצוות בודק האם זו הייתה מתיחה.

לינק, טי-באג, סלף וגרטשן נוסעים למיאמי בעקבות סילה. לאחר "עסקת החליפין" שעושה לינק עם הגנרל, מייקל מוצא את עצמו בבקתה מבודדת ביער עם פסיכיאטר הטוען שאמו חיה, ומנסה לשכנע אותו…