גורדון ובולוק מחפשים עד מפתח כדי להפיל את סופיה. לי פונה לפינגווין וניגמה עם תוכנית נקמה. סלינה מבקשת עזרה מברוס.

לסופיה יש דרישות גבוהות מהנרואז, וברוס מרגיש אשם ומנסה לפייס את אלפרד. גות'האם מותקפת, וזה נראה כפעולת נקם.

אייבי מותירה מאחוריה כרטיס ביקור משכר, ומגלה סודות מלוכלכים על מיזם סודי ביותר. ג'רום לועג לפינגווין, וברוס רואה את עתידו.

התוכנית של פינגווין להחזיר יריב ישן לגות'האם נגמרת באלימות בלתי צפויה. התנהגות רעה מובילה לעימות בין ברוס לאלפרד.

גורדון חוקר את עברו של פיג כדי לחשוף אותו. לי מחזקת את שליטתה בנרואז. פינגווין המבוזה מתפרץ על סופיה.

סופיה מתכננת נשף יוקרתי כדי לגייס כספים לבית היתומים, ופרופסור פיג מזכה את גות'האם בטעימה ממה שצפוי לה. ברוס ואלפרד יוצאים ליער.

כשפינגווין מגלה שלועגים לו בפומבי הוא מתמלא רוח נקמה ושולח את הסירנות בעקבות ניגמה. קידום משמעותי יוצר מתח בין גורדון לבולוק.

הפינגווין מחליט להציע את שירותיו בעקבות משלוח מטריד שמגיע לתחנת המשטרה. חברה ותיקה לוקחת את ברוס למפגש עם כמה מחבריו לכיתה לשעבר.

רוצח חדש פועל בגות'האם, ושיטת הפעולה שלו מבעיתה: הוא הורג שוטרים ומכתיר אותם בראשי חזירים כרותים. גרנדי נכנס לזירה.

ברוס לוקח את העניינים לידיים, וניגמה נפגש עם עמית ותיק. סופיה פונה לליבו של הפינגווין.

ברוס ואלפרד נוטלים סיכון וחוקרים את מקורותיו העתיקים של הסכין. ניגמה רוצה לנקום – אבל לא בטוח שהוא מסוגל.

גורדון מבקש עזרה מפאלקון, וברוס עוטה תחפושות שונות. גניבה באייסברג לאונג' פוגעת בפינגווין בנקודה כואבת.

התיק של אדם ושני ילדיו שנעלמו לפני שלוש שנים, נפתח מחדש כשאשתו של הגבר, וחברת משפחה של בראס, נדרסת על ידי מכונית בזמן שהיא שוטטה במדבר ליד המקום שבו משפחתה…